エステラブマネージャー(CRM)

利用履歴画面(着信ポップアップ画面)

着電の際、発信者の顧客情報をリアルタイムで確認したり、過去の電話履歴を確認することが可能です。

機能紹介・操作方法

電話着信時や電話履歴メイン画面で利用履歴の「確認する」をクリックすると履歴画面がポップアップ表示されます。タブをクリックすると各種画面へ表示が切り替わります。


※パソコンで表示した画面イメージです。実際の画面とはイメージが異なる場合があります。

項目 説明
概要 顧客情報や受付履歴などが表示されます。

顧客情報を確認する をクリックすると顧客編集画面が表示されます。

受付管理一覧画面で確認する をクリックすると受付閲覧画面/受付編集画面が表示されます。

顧客詳細(登録・編集)

受付管理画面

利用状況 顧客の来店回数や利用金額などの情報が表示されます。
接客履歴 顧客の接客履歴が表示されます。
電話履歴 顧客との電話履歴が表示されます。

電話履歴画面で確認する をクリックすると対象顧客の電話履歴一覧が表示されます。

電話履歴画面

受付登録へ進む 受付登録画面が別ウィンドウで表示されます。

受付登録画面

閉じる クリックして確認画面で「OK」を押すと画面が閉じます。

 

TOP